Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести измену на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Он становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Устюжанин узнает, что прежние управляющие бесследно исчезали или были убиты.